| 2014년도 은행 FP(자산관리사, Financial Planner) 시험일정 안내 |
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2014년 시험일정 |
| 회차 |
원서접수 |
시험일
(토요일) |
합격자
발표일 |
실시지역 |
| 제31회 |
3. 25~4. 1 |
4. 26 |
5. 16 |
서울, 춘천,
대전, 대구,
전주, 광주,
부산, 제주 |
| 제32회 |
6. 24~7. 1 |
7. 26 |
8. 8 |
| 제33회 |
10. 14~21 |
11. 15 |
11. 28 |
| ※ |
자격시험 일정은 사단법인 한국금융연수원(kbi.or.kr)의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. | | |
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국가공인 자산관리사(Financial Planner, FP) 소개 |
| 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가 |
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응시자격 |
| 제한 없음 |
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시험과목(객관식 5지택1형) |
| 구 분 |
시험과목 |
세부내용 |
배 점 |
시험시간 |
1부
자산기본 및 관리 |
FP 기본지식 |
고객재무관리(10)
경제동향분석 및 예측(15) |
25 |
1교시
09 : 00~10 : 40 |
| 법률 및 세무 |
금융거래관련 법률(15)
세무(35) |
50 |
보험설계
및 은퇴설계시 |
위험관리와 보험설계(15)
퇴직설계와 연금(5)
상속계획(5) |
25 |
| 소 계 |
100 |
100분 |
2부
자산운용 |
자산운용 1
(금융자산) |
금융상품(35)
주식투자(14)
채권투자(13)
파생금융상품(8) |
70 |
2교시
11 : 00~12 : 40 |
자산운용 2
(부동산) |
부동산기본지식(15)
부동산 취득과 활용(15) |
30 |
| 소 계 |
100 |
100분 |
| ※ |
괄호 안의 숫자는 각 시험과목의 세부내용별 배점입니다. | | |
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과목별 주요 학습내용 |
| 자산관리사(FP)는 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원할 수 있는 실무처리 능력이 요구됩니다. |
| ① |
제1부 |
| ▷ |
Financial Planner 기본지식(25문항) |
| ◈ |
학습목표 : 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 재무관리 및 경제동향에 대한 기초지식 함양 |
| ◈ |
주요학습내용 |
| - |
고객재무관리의 중요성 |
| - |
종합재무설계 |
| - |
재무상 생애주기별 재무관리 |
| - |
재무제표 및 자금관리 |
| - |
국민소득 |
| - |
경기분석지표 |
| - |
금 리 |
| - |
환율과 물가의 이해 |
| - |
국제수지 |
| - |
거시경제 |
| - |
구축효과 |
| - |
금리의 위험구조 |
| ▷ |
법률 및 세무(50문항) |
| ◈ |
학습목표 : 고객의 종합적인 자산설계에 기본적으로 필요한 은행, 증권, 보험관련 법률 및 세무지식을 습득함으로써 효율적이고도 전문적인 고객 상담능력 함양 |
| ◈ |
비증권적 상품 |
| - |
수신관계법률 |
| - |
여신관계법률 |
| - |
유가증권 |
| - |
증권회사의 업무 |
| - |
증권거래법 |
| - |
보험계약의 성립과 청약의 철회제도 개념 |
| - |
보험계약시 계약자의 계약전 알릴의무 |
| - |
서류 송달방법 |
| - |
국세부과원칙 |
| - |
거주자와 비거주자 |
| - |
금융소득종합과세 및 분리과세소득 |
| - |
종합소득공제 |
| - |
절세전략 |
| - |
Gross-up |
| - |
비과세 금융소득 |
| - |
금융재산상속공제 |
| - |
상속공제 |
| - |
증여세 |
| - |
양도의 유형, 양도소득세율, 신고 및 납부 |
| - |
종합부동산세 |
| ▷ |
보험설계 및 은퇴설계(25문항) |
| ◈ |
학습목표 : 위험관리에 대한 보험제도 및 보험설계기법을 습득하고 은퇴 및 풍요로운 노후생활을 위한 자산설계에 대한 대고객 상담능력 함양 |
| ◈ |
주요학습내용 |
| - |
위험의 개념ㆍ분류 |
| - |
위험관리과정 및 위험관리기법 |
| - |
계약자 배당금 |
| - |
우리나라의 보험제도 |
| - |
생명보험상품 |
| - |
손해보험 |
| - |
주택화재보험 |
| - |
자동차보험 |
| - |
퇴직설계의 필요성 |
| - |
국민연금 |
| - |
퇴직연금 |
| - |
개인연금 |
| - |
상속법의 특징 |
| - |
대습상속 |
| ② |
제2부 |
| ▷ |
자산운용 1(금융자산)(70문항) |
| ◈ |
학습목표 : 금융상품, 주식 및 채권투자기법, 파생금융상품 등 금융자산에 대한 기초적인 이해를 함으로써 고객에게 필요한 자산운용 상담능력 지원 |
| ◈ |
주요학습내용 |
| - |
금융상품 선택요령 |
| - |
예금자보호제도 |
| - |
세금우대와 절세상품 |
| - |
청약관련 금융상품 및 청약제도 |
| - |
연금상품 |
| - |
증권연계 상품 |
| - |
자산유동화증권 |
| - |
담보권 |
| - |
신용카드 |
| - |
증권시장의 경제적 기능과 역할 |
| - |
경제지표와 주가 |
| - |
주식발행제도 |
| - |
증권투자분석 |
| - |
주가의 투자판단지표 |
| - |
경기순환과 주가변동 |
| - |
기업의 양적 분석, 기술적 분석 |
| - |
채권의 본질, 채권 수익률 |
| - |
전환사채 |
| - |
채권발행방법 |
| - |
채권투자전략 |
| - |
이자율스왑, 통화스왑금리 |
| - |
파생상품의 기능 |
| - |
국채선물 |
| - |
금리연동상품 |
| ▷ |
자산운용 2(부동산)(30문항) |
| ◈ |
학습목표 : 고객의 부동산 자산에 대한 올바른 분석을 통해 부동산 취득 및 활용에 대한 지원 및 대고객 상담능력 함양 |
| ◈ |
주요학습내용 |
| - |
부동산의 특성 |
| - |
부동산 경기분석 |
| - |
부동산 등기부 |
| - |
부동산 권리분석 |
| - |
레버리지 효과 |
| - |
부동산 계약 및 매매상식 |
| - |
부동산 임대차 |
| - |
정비사업의 종류 |
| - |
부동산 규제분석 |
| - |
부동산 투자분석 |
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검정시험의 일부 면제 |
| 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 연속되는 다음 3회의 검정시험에 한하여 합격한 부문의 시험을 면제 |
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합격자 결정 |
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각 부별 성적이 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 하여 과목당 40점 이상이고, 각 부별 전과목 평균이 60점 이상 득점자 |
| ▷ |
전과목 평균은 총 득점을 시험과목 총 배점의 합으로 나눈 백분율입니다. |
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| ▷ |
학점인정 혜택 |
| 학점인정에 관한 법률에 따라 20학점 인정 |
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| ▷ |
시험시행처 |
| 한국금융연수원(kbi.or.kr) |
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이벤트 
